Rusia está siguiendo el libro de jugadas de estrategia de EE. UU.
Los críticos extranjeros se han irritado durante mucho tiempo por el "privilegio exorbitante" del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Estados Unidos puede emitir esta moneda respaldada por nada más que la "plena fe y crédito de Estados Unidos".
Los gobiernos extranjeros, que necesitan dólares, no solo los aceptan en el comercio, sino que también compran bonos estadounidenses con ellos, financiando efectivamente al gobierno estadounidense y sus guerras en el extranjero.
Pero ningún gobierno ha sido lo suficientemente poderoso como para romper este acuerdo, hasta ahora. ¿Cómo sucedió esto y qué significará para las economías estadounidense y mundial?
El ascenso y la caída del petrodólar
Primero, un poco de historia: el dólar estadounidense fue adoptado como moneda de reserva global en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, cuando el dólar aún estaba respaldado por oro en los mercados globales.
El acuerdo fue que el oro y el dólar serían aceptados indistintamente como reservas globales, siendo los dólares redimibles en oro, a pedido, a 35 dólares la onza. Los tipos de cambio de otras monedas se fijaron frente al dólar.
Pero ese acuerdo se rompió después de que la política de "armas y mantequilla" del presidente Lyndon Johnson agotara el efectivo de los EE. UU. al financiar la guerra en Vietnam junto con sus programas sociales nacionales de la "Gran Sociedad".
El presidente francés Charles de Gaulle, sospechando que Estados Unidos se estaba quedando sin dinero, canjeó una gran parte de los dólares de Francia en oro y amenazó con retirar el resto. Otros países hicieron lo mismo o amenazaron con hacerlo.
En 1971, el presidente Richard Nixon puso fin a la convertibilidad internacional del dólar en oro (lo que se conoce como el "cierre de la ventana del oro") para evitar el agotamiento de las reservas de oro de Estados Unidos. El valor del dólar luego se desplomó frente a otras monedas en las bolsas globales.
Para recuperarlo, Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger llegaron a un acuerdo con Arabia Saudita y los países de la OPEP de que el cartel vendería petróleo solo en dólares, y que los dólares serían depositados en Wall Street y bancos en la ciudad de Londres.
A cambio, Estados Unidos defendería militarmente a los países del cartel. El investigador económico William Engdahl también presenta evidencia de una promesa de que el precio del petróleo se cuadriplicaría. Una crisis del petróleo, provocada por una breve guerra en el Medio Oriente,
El acuerdo se mantuvo firme hasta el año 2000, cuando Saddam Hussein lo rompió vendiendo petróleo iraquí en euros. El presidente libio Muammar Gaddafi hizo lo mismo. Ambos presidentes terminaron asesinados y sus países fueron diezmados en guerra con Estados Unidos. El investigador canadiense Matthew Ehret señala:
"No debemos olvidar que la alianza Sudán-Libia-Egipto bajo el liderazgo combinado de Mubarak, Gaddafi y Bashir se movió para establecer un nuevo sistema financiero respaldado por oro fuera del FMI/Banco Mundial para financiar el desarrollo a gran escala en Si este programa no hubiera sido socavado por la destrucción de Libia liderada por la OTAN, la partición de Sudán y el cambio de régimen en Egipto, el mundo habría visto, por primera vez en la historia, el surgimiento de un gran bloque regional de estados africanos. propios destinos fuera del juego financiero manipulado por los EE.UU. y el Reino Unido.
El ascenso del petrorublo
El primer gran desafío de poder, a lo que se conoció como el petrodólar, llegó en 2022. El mes después de que comenzara el conflicto con Ucrania, EE. UU. y sus aliados europeos impusieron fuertes sanciones financieras a Rusia en respuesta a la invasión militar ilegal. Las medidas occidentales han incluido el congelamiento de casi la mitad de las reservas de $640 mil millones del banco central ruso, la expulsión de varios de los bancos más grandes de Rusia del sistema global de pagos SWIFT, la imposición de controles de exportación destinados a limitar el acceso de Rusia a tecnologías avanzadas, el bloqueo de su espacio aéreo y puertos para Aviones y barcos rusos, y la determinación de sanciones personales contra funcionarios y magnates rusos de alto perfil. Los rusos preocupados se apresuraron a retirar rublos de sus bancos,
La confianza depositada en el dólar estadounidense como moneda de reserva global, respaldada por "la plena fe y el crédito de los Estados Unidos", finalmente se había roto por completo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en un discurso del 16 de marzo que EE. UU. y la UE habían incumplido sus obligaciones y que la congelación de las reservas de Rusia marcó el final de la confiabilidad de los llamados activos de primera clase.
El 23 de marzo, Putin anunció que el gas natural de Rusia se vendería, a "países hostiles", solo en rublos rusos, en lugar de los euros o dólares que se utilizan actualmente. Cuarenta y ocho naciones designadas por Rusia como "hostiles", incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Ucrania, Suiza, Corea del Sur, Singapur, Noruega, Canadá y Japón.
Putin señaló que más de la mitad de la población mundial mantiene relaciones "amistosas" con Rusia. Los países que no votaron a favor de las sanciones incluyen dos grandes potencias, China e India, junto con Venezuela, Turquía y otros países del "Sur Global". Los países "amigos", dijo Putin, ahora podrían comprarle a Rusia en múltiples monedas.
El 24 de marzo, el legislador ruso Pavel Zavalny dijo en una conferencia de prensa que el gas podría venderse a Occidente en rublos u oro, y a países "amigos" en moneda nacional o bitcoin.
Los ministros de energía de las naciones del G7 rechazaron la demanda de Putin, alegando que violaba los términos de los contratos de suministro de gas que requerían que el pago fuera en euros o dólares. Pero el 28 de marzo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia "no estaba involucrada en obras de caridad" y que no suministrará gas a Europa de forma gratuita (lo que haría el país si las ventas fueran en euros o dólares). comercio). Las sanciones en sí son una violación del acuerdo para honrar las monedas en los mercados globales.
Bloomberg informó que el 30 de marzo, Vyacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del parlamento ruso, sugirió en una publicación de Telegram que Rusia podría ampliar la lista de productos básicos por los que requeriría el pago de Occidente en rublos (u oro). incluyen granos, petróleo, metales y más. La economía de Rusia es mucho más pequeña que la de EE. UU. y la Unión Europea, pero Rusia es un importante proveedor mundial de productos básicos clave, que incluyen no solo petróleo, gas natural y cereales, sino también madera, fertilizantes, níquel, titanio, paladio, carbón, nitrógeno y metales de tierras raras utilizados en la producción de chips de computadora, vehículos eléctricos y aviones.
El 2 de abril, el gigante del gas ruso Gazprom suspendió oficialmente todas las entregas a Europa a través del gasoducto Yamal-Europa, una arteria crítica para el suministro de energía europeo.
El profesor de economía británico Richard Werner dice que el movimiento ruso es inteligente, una repetición de lo que hizo EE. UU. en la década de 1970. Para obtener productos básicos rusos, los países "hostiles" tendrán que comprar rublos, aumentando el valor del rublo en los intercambios mundiales, de la misma manera que la necesidad de petrodólares apoyó al dólar estadounidense después de 1973. De hecho, el 30 de marzo, el rublo ya había subido al precio que tenía un mes antes.
Una página fuera del libro de jugadas del "Sistema Americano"
Rusia está siguiendo a EE. UU. no solo al vincular la moneda nacional a las ventas de un producto crítico, sino también en un protocolo anterior: lo que los líderes estadounidenses del siglo XIX llamaron el "Sistema estadounidense" de moneda y crédito soberano. Sus tres pilares eran (a) subsidios federales para mejoras internas y para fomentar las incipientes industrias del país, (b) aranceles para proteger esas industrias y (c) crédito fácil emitido por un banco nacional.
Michael Hudson, profesor de economía y autor de "Superimperialismo: la estrategia económica del imperio estadounidense", entre muchos otros libros, señala que las sanciones obligan a Rusia a hacer lo que el país se ha negado a hacer por sí mismo: reducir la dependencia de las importaciones. y desarrollar sus propias industrias e infraestructura. El efecto, dice, es equivalente al de los aranceles de importación. En un artículo titulado "El imperio estadounidense se destruye a sí mismo", Hudson escribió sobre las sanciones rusas (que en realidad datan de 2014):
“Rusia seguía demasiado enamorada de la ideología del libre mercado como para tomar medidas para proteger su propia agricultura o industria. Estados Unidos, a través de sanciones, brindó la ayuda necesaria para imponer la autosuficiencia interna a Rusia. Cuando los Estados bálticos perdieron el mercado ruso de queso y otros productos agrícolas, Rusia creó rápidamente su propio sector lácteo y de queso, al mismo tiempo que se convirtió en el principal exportador mundial de cereales.
Rusia está descubriendo (o está a punto de descubrir) que no necesita dólares estadounidenses para respaldar el tipo de cambio del rublo. Su banco central puede crear los rublos necesarios para pagar los salarios nacionales y financiar la formación de capital.
Por lo tanto, las confiscaciones estadounidenses pueden finalmente llevar a Rusia a poner fin a la filosofía monetaria neoliberal, como Sergei Glaziev ha defendido durante mucho tiempo a favor de la TMM [Teoría Monetaria Moderna]. ...
Lo que los países extranjeros no han hecho por sí mismos (reemplazar al FMI, el Banco Mundial y otras ramas de la diplomacia estadounidense), los políticos estadounidenses los están obligando a hacerlo. En lugar de que los países de Europa, Medio Oriente y el Sur Global rompan con sus propios cálculos de sus intereses económicos a largo plazo, Estados Unidos los está alejando, como lo ha hecho con Rusia y China”.
Glazyev y el reposicionamiento euroasiático
Sergei Glazyev, mencionado anteriormente por Hudson, es exasesor del presidente Vladimir Putin y ministro de Integración y Macroeconomía en la Comisión Económica Euroasiática, el organismo regulador de la Unión Económica Euroasiática (UEE).
Propuso usar herramientas similares a las del "Sistema Americano", incluida la conversión del Banco Central de Rusia en un "banco nacional" que emita la moneda y el crédito propios de Rusia para el desarrollo interno. El 25 de febrero, Glazyev publicó un análisis de las sanciones estadounidenses titulado "Sanciones y soberanía", en el que afirmaba:
“El daño causado por las sanciones financieras de EE.UU. está indisolublemente ligado a la política monetaria del Banco de Rusia. Su esencia se reduce a un estrecho vínculo entre la cuestión del rublo para exportar ganancias y el tipo de cambio del rublo-dólar.
De hecho, se está creando una escasez artificial de dinero en la economía, y la estricta política del Banco Central conduce a un aumento en el costo del endeudamiento, lo que pone fin a la actividad empresarial y dificulta el desarrollo de la infraestructura en el país. ”
Glazyev dijo que si el banco central reemplazara los préstamos tomados por sus socios occidentales con sus propios préstamos, la capacidad crediticia rusa aumentaría en gran medida, evitando una caída en la actividad económica sin crear inflación.
Rusia acordó vender petróleo a India en la moneda soberana de India, la rupia; a China en yuanes; ya Turquía en liras. Estas monedas nacionales pueden gastarse en bienes y servicios vendidos por esos países. Podría decirse que cada país debe poder comerciar en los mercados globales en su propia moneda soberana; esto es una moneda fiduciaria: un medio de intercambio respaldado por el acuerdo del pueblo de aceptarlo al valor de sus bienes y servicios, respaldado por la "plena fe y crédito" de la nación.
Pero este tipo de sistema global de intercambio colapsaría al igual que los sistemas locales de intercambio si una parte del comercio no quisiera los bienes o servicios de la otra parte. En ese caso, se necesitaría alguna moneda de reserva intermedia para servir como medio de cambio.
Glazyev y sus colegas están trabajando en ello. En una entrevista traducida publicada en The Saker, Glazyev declaró:
“Actualmente estamos trabajando en un borrador de acuerdo internacional sobre la introducción de una nueva moneda de liquidación global, vinculada a las monedas nacionales de los países participantes y bienes negociados en bolsa que determinan los valores reales. No necesitaremos bancos estadounidenses y europeos. Se está desarrollando en el mundo un nuevo sistema de pago basado en modernas tecnologías digitales con blockchain, lo que resta importancia a los bancos”.
Rusia y China han desarrollado alternativas al sistema de mensajería SWIFT que bloqueó ciertos bancos rusos. El comentarista con sede en Londres Alexander Mercouris hace la interesante observación de que salir de SWIFT significa que los bancos occidentales no pueden rastrear los negocios rusos y chinos.
El analista geopolítico Pepe Escobar resume los planes para un reposicionamiento financiero euroasiático/chino en un artículo titulado "Saluda al oro ruso y al petroyuan chino". En tus palabras:
“Tomó mucho tiempo madurar, pero finalmente se están revelando algunos de los contornos principales de los nuevos cimientos del mundo multipolar.
El viernes [11 de marzo], tras una reunión por videoconferencia, la Unión Económica Euroasiática (EUE) y China acordaron diseñar el mecanismo para un sistema monetario y financiero internacional independiente. La UEE, integrada por Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Armenia, está estableciendo acuerdos de libre comercio con otras naciones euroasiáticas y se está vinculando progresivamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China.
A todos los efectos prácticos, la idea proviene de Sergei Glazyev, el principal economista independiente de Rusia....
Con bastante diplomacia, Glazyev atribuyó el surgimiento de la idea a "desafíos y riesgos comunes asociados con la desaceleración económica mundial y las medidas restrictivas contra los estados de la UEE y China".
Traducción: dado que China es una potencia euroasiática tanto como Rusia, necesitan coordinar sus estrategias para eludir el sistema unipolar de EE. UU.
El sistema euroasiático se basará en 'una nueva moneda internacional', probablemente con el yuan como referencia, calculado como un índice de las monedas nacionales de los países participantes, así como los precios de las materias primas...
El sistema euroasiático está destinado a convertirse en una alternativa seria al dólar estadounidense, ya que la UEE puede atraer no solo a las naciones que se han unido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta... sino también a actores clave de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO), así como a la ASEAN ( Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Los actores de Asia occidental, Irán, Irak, Siria, Líbano, inevitablemente estarán interesados”.
¿Privilegio exorbitante o carga exorbitante?
Si este sistema tiene éxito, ¿cuál será el efecto sobre la economía estadounidense? El estratega de inversiones Lynn Alden escribió en una revisión en profundidad titulada "El desgaste del sistema de reserva de divisas global de EE. UU." que habrá dolor a corto plazo, pero beneficio a largo plazo para la economía de EE. UU. El asunto es complicado, pero el resultado es que el dominio del dólar como moneda de reserva ha resultado en la destrucción de nuestra base manufacturera y la acumulación de una enorme deuda federal.
Compartir ese costo con otros países tendría el efecto que las sanciones están teniendo en la economía rusa: fomentar las industrias nacionales como lo haría un arancel, lo que permitiría reconstruir la base manufacturera de EE. UU.
Otros comentaristas también dicen que ser la única moneda de reserva global es menos un privilegio exorbitante y más una carga exorbitante. Perder ese estatus no terminaría con la importancia del dólar estadounidense, que está demasiado arraigado en las finanzas globales como para ser desalojado.
Pero muy bien podría significar el fin del petrodólar como única moneda de reserva global y el fin de las devastadoras guerras petroleras que financió para mantener su dominio.
Por Ellen Brown / Original para ScheerPost
Publicado originalmente por Scheerpost | Traducido por César Locatelli
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